Ablauf zur Auslagerung auf den Generali Pensionsfonds:

• Vorstellung Generali Group und Generali Pensionsfonds
• Vom Antrag zum Vertrag
• Finanzierungsoption im Pensionsfonds
• Kapitalanlagenoptionen
• Dienstleistung des Generali Pensionsfonds
• Vertriebsansätze und Umsetzungspotential

Sie erleben den kompletten Antragsprozess – Vom Antrag zum Vertrag. Hierbei wird erläutert, welche Unterlagen benötigt werden und wie der genaue Ablauf idealerweise aussieht. Auch die entsprechenden Zeitfenster der einzelnen Abschnitte werden dargestellt, so dass die Vorgehensweisen und Durchführungen verständlich werden. Zudem lernen Sie die Möglichkeiten einer Finanzierungsoption, den unterschiedlichen Kapitalanlagenoptionen und das komplette Dienstleistungsspektrum des Generali Pensionsfonds kennen. Abgerundet wird die Lerneinheit mit verschiedenen Vertriebsansätzen, um das Erlernte kundenorientiert in die Tat um zu setzen.

• Vertriebspartner
• Vertriebspartner Innendienst

• Marco Berndorfer

• Vortrag

• Hier finden Sie alles Wissenswerte zu unseren Produkten

Grundlagen der Auslagerung von Pensionsverpflichtungen:

• Probleme bei Zusagen durch das Niedrigzinsniveau
• Funktionsweise eines Pensionsfonds
• Vorteile einer Auslagerung
• Lösungsansätze für Unternehmen

„Kompetenz auf Augenhöhe“ als Anspruch und Versprechen für unabhängige Vertriebspartner: Sie erfahren, warum sich Ihre Kunden besser heute als morgen um die Lösung Ihrer Pensionsverpflichtungen kümmern sollten, wie die Generali Pensionsfonds AG ihren Fokus klar und exklusiv auf die Bedürfnisse der unabhängigen Vertriebspartner legt und unabhängigen Vertriebspartnern mit Know-how und Erfahrung zur Seite steht.
Wir informieren Sie über unsere Produkte im Bereich Pensionsfonds. So stellen wir Ihnen u.a. unsere Lösungen kapitalmarktorientierter Pensionspläne vor, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Kunden kostengünstige und zielgerichtete Lösungen zu präsentieren.
Lernen Sie, das Problem zu verkaufen und nicht die Lösung!

• Vertriebspartner
• Vertriebspartner Innendienst

• Harald Rohland

• Diskussion
• Vortrag

• Hier finden Sie alles Wissenswerte zu unseren Produkten

• Abfindung
• Übertragung
• Vorzeitige Altersleistung
• Insolvenzsicherung
• Rentenanpassung (Prüfungspflicht)

Sie lernen, unter welchen Voraussetzungen Versorgungsanwartschaften bzw. -leistungen abgefunden bzw. übertragen werden können und wann eine Altersleistung vor Erreichen der vertraglichen Altersgrenze in Anspruch genommen werden kann.
Sie lernen die Grundlagen der gesetzlichen Insolvenzsicherung sowie die Rahmenbedingungen für die Anpassung laufender Versorgungsleistungen.

• Vertriebspartner
• Vertriebspartner Innendienst

• Diskussion
• Vortrag

• Hier finden Sie alles Wissenswerte zu unseren Produkten

• Steuerliche Behandlung der Beiträge für eine bAV
• Steuerliche Behandlung der Leistungen aus einer bAV

Sie lernen, wie Beiträge für eine bAV und die resultierenden Leistungen steuerlich behandelt werden.

• Vertriebspartner
• Vertriebspartner Innendienst

• Diskussion
• Vortrag

• Hier finden Sie alles Wissenswerte zu unseren Produkten

• Sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Beiträge für eine bAV
• Sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Leistungen aus einer bAV

Sie lernen, wie Beiträge für eine bAV und die resultierenden Leistungen sozialversicherungsrechtlich behandelt werden.

• Vertriebspartner
• Vertriebspartner Innendienst

• Diskussion
• Vortrag

• Hier finden Sie alles Wissenswerte zu unseren Produkten

• Berufsgruppen – wie lange ist man Schüler, Duales Studium Beruf oder Studium…
• Berufsgruppen Tipps für die bestmögliche Einstufung
• Voranfragen richtig aufbereiten
• Konkrete Praxisfälle 
• Information vs. Schnelligkeit
• Pauschalvoten oder der bestmögliche Ansatz für den Kunden?
• Konkrete Praxisfälle    
• Symptom vs. Diagnose im Bereich der Psyche
• Konkrete Praxisfälle

Sie bekommen in diesem Webinar exklusive Einblicke und Informationen zur Risikoprüfung der Dialog und können Ihre eigene Fälle einbringen und besprechen.

• Vertriebspartner
• Vertriebspartner Innendienst

• Vortrag

• Hier finden Sie alles Wissenswerte zu unseren Produkten